Viva Wine Group beslutar om spridningsemission av aktier och offentliggör informationsdokument – har inlett process för listbyte till Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER, SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Viva Wine Group AB (publ) (”Viva Wine Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en riktad nyemission bestående av högst 800 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, som riktas till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet” eller ”Spridningsemissionen”). Erbjudandet innebär att Viva Wine Group bjuder in fler aktieägare att vara med och ta del av den starka position Bolaget etablerat på den europeiska vinmarknaden. Erbjudandet bidrar därmed till att ytterligare sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättning för en bättre likviditet i handeln med aktien. Teckningskursen i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under anmälningsperioden, som kommer löpa mellan den 24 september och den 30 september 2025, med en rabatt om åtta (8) procent. I samband med Erbjudandet har styrelsen i Viva Wine Group upprättat ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”). Därutöver meddelar Bolaget att en process har inletts för att genomföra ett listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till huvudlistan Nasdaq Stockholm.

Bakgrund och motiv
Viva Wine Group är en ledande europeisk vinkoncern som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsvin till monopolmarknader, detaljhandel, restaurang och konsument. Bolaget drivs av en stark entreprenörsanda och verkar genom en samling självständiga dotterbolag vilka leds av engagerade och erfarna delägare som utvecklar, marknadsför och säljer vin under såväl egna som partners varumärken. Genom en decentraliserad struktur präglad av kreativitet, expertis och närhet till konsumenten kan Viva Wine Group erbjuda produkter som möter konsumentpreferenser på respektive marknad. Viva Wine Group utgör en gemensam plattform för dotterbolagen vilket främjar för synergier och stordriftsfördelar för värdeskapande.

Efter snart fyra år som noterat bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market har Viva Wine Group initierat en process att genomföra ett listbyte till huvudlistan, Nasdaq Stockholm, för att fortsätta den framgångsrika resa Bolaget åtnjutit i noterad miljö.

Viva Wine Group anser att Bolaget nu är väl positionerat för att bredda ägarbasen och därigenom skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien, vilket bedöms gynna såväl befintliga som nya aktieägare. Mot denna bakgrund beslutade Viva Wine Groups styrelse den 23 september 2025, med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 23 maj 2025, att genomföra Spridningsemissionen riktad till allmänheten, bestående av en nyemission om högst 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Spridningsemissionen är att bredda basen av aktieägare, därutöver kommer den nettolikvid som Bolaget erhåller i samband med Erbjudandet användas för att stärka Viva Wine Groups finansiella flexibilitet för eventuella framtida förvärv. Vidare ser Bolaget att Spridningsemissionen bidrar till att öka marknadens kunskap och kännedom om Viva Wine Groups affär och varumärke.

Erbjudandet i sammandrag

• Erbjudandet omfattar högst 800 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att åtnjuta ett större aktieägande från allmänheten och erhålla fler aktieägare, och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien vilket gynnar Bolagets aktieägare långsiktigt. För att uppnå en erforderlig spridning krävs att Spridningsemissionen genomförs till allmänheten och således med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt varför styrelsen gjort bedömningen att avvikelsen är motiverad.
• Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 24 september till och med den 30 september 2025, med en rabatt om åtta (8) procent. Stängningskursen för Bolagets aktie den 23 september 2025 uppgick till 37,60 SEK. Vid bestämmande av rabattens storlek har vidare beaktats de villkor som förekommit vid jämförbara transaktioner som i närtid genomförts av andra noterade bolag samt för att säkerställa en nivå som tillför erforderlig spridning. Mot denna bakgrund gör styrelsen bedömningen att teckningskursen i Erbjudandet är marknadsmässig.
• Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt, och därefter pro rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare samt till Avanzas kunder.
• Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 200 aktier, och därefter i jämna poster om 50 aktier.
• Viva Wine Group har med anledning av Erbjudandet upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.
• I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet kommer Late Harvest Wine Group 1971 AB, ett helägt bolag av Bolagets VD Emil Sallnäs, låna ut 800 000 aktier till Avanza.

Indikativ tidplan

Informationsdokumentet
Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://investors.vivagroup.se/sv/ och kommer också finnas tillgängligt på Avanzas webbplats, www.avanza.se/borsintroduktioner-emissioner.html.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Viva Wine Group i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information:
VD, Emil Sallnäs, telefon 070-956 58 72, emil.sallnas@vivagroup.se

Om Viva Wine Group
Viva Wine Group är en ledande europeisk vinkoncern som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsvin till monopolmarknader, detaljhandel, restaurang och konsument. Genom ett stort antal operativa bolag med stark entreprenörsanda utvecklar, marknadsför och säljer gruppen vin under både egna och partners varumärken. Viva Wine Group värnar om en decentraliserad affärsmodell med utrymme för innovation samtidigt som den skapar en gemensam plattform för synergier och stordriftsfördelar för värdeskapande. Bolaget som har en stark historik, fokuserar på att generera lönsam tillväxt genom ständig utveckling av kunderbjudandet kompletterat med strategiska förvärv. Viva Wine Groups aktie är sedan 2021 noterad på Nasdaq First North Premier Growth market.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig från Viva Wine Group eller någon annan, att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Viva Wine Group har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Erbjudandet. Bolaget har den 23 september 2025 offentliggjort ett informationsdokument, genom tillämpligt undantag i Prospektförordningen, med anledning av Erbjudandet. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Erbjudandet och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Avanza agerar för Viva Wine Group i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning. Avanza är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets Rulebook for Issuers of Shares.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.